金融债券发行的操作要求 证券发行承销考点采分第十章 证券从业资格考试

三、金融债券发行的操作要求
（一）金融债券发行的方式（在全国银行间债券市场）
  两种方式：公开发行，定向发行。
  金融债券的发行可以采取1.一次足额发行；2.在限额的时间内进行分期发行。　　 
（二）担保要求
  商业银行发行金融债券没有强制担保要求；而财务公司发行时需要母公司或有担保能力的机构担保。
（三）信用评级
　　  金融债券发行后，信用评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评级。
（四）发行组织
 承销人应为金融机构，并须具备五个条件：
　　1.注册资本不得低于2亿；
　　2.具有较强的债券分销能力；
　　3.具有合格的专业人员和分销渠道；
　　4.没有重大违法和违规的行为；（最近2年）
　　5.其它条件。
招标发行通过中国人民银行债券发行系统进行。
（五）异常情况处理
（六）其他相关事项（P310）
 1.发行人不得认购或变相认购自己发行的金融债券。
 2.发行人应在中国人民银行核准金融债券发行之日起60个工作日内开始发行金融债券，并在规定期限内完成发行。
 3.发行人未能在规定期限内完成发行的，原金融债券发行核准文件自动失效，发行人不得继续发行本期金融债券。发行人仍需发行金融债券的，应另行申请。
 4.金融债券定向发行的，经认购人同意，可免于信用评级。定向发行的金融债券只能在认购人之间进行转让。

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